Unser Ansatz für persönliche Finanzplanung
Verständnis, Transparenz und individuelle Empfehlungen – das sind die Grundpfeiler unserer Arbeit bei celthianora.
Heike Schuster
Leitung Beratungsteam
Unser Beratungsteam
Kompetenz, Erfahrung und Engagement für Ihre Anliegen.
Heike Schuster
Leitung Beratung
Schwerpunkte
Heike bringt langjährige Erfahrung ein und legt Wert auf verständliche Kommunikation.
Teamaufbau
Leitung des Beratungsteams
Kundenprojekte
Über 300 erfolgreiche Fälle
Jens Meyer
Berater
Schwerpunkte
Jens überzeugt durch analytisches Denken und kundenorientierte Lösungen.
Projektleitung
Vielfältige Beratungsprojekte
Kundenbindung
Langjährige Partnerschaften
Sabine Koch
Beraterin
Schwerpunkte
Sabine legt besonderen Wert auf persönliche Betreuung und klaren Dialog.
Kundenprojekte
Über 200 Beratungen
Teamarbeit
Stärkung des Austauschs
Leon Wagner
Berater
Schwerpunkte
Leon setzt auf verständliche Erklärungen und flexible Lösungswege.
Innovationsprojekte
Neue Beratungsansätze
Kundenfeedback
Hohe Zufriedenheit
So gestalten wir Ihre Beratung
Unser strukturierter Prozess sichert eine transparente, verlässliche und individuelle Begleitung für Ihre Finanzplanung.
Erstgespräch und Bedarfsermittlung
Wir klären Ihre Wünsche, Ziele und Rahmenbedingungen in einem persönlichen Gespräch.
Das Ziel
Verständnis für Ihre individuelle Situation gewinnen.
Unsere Leistung
Wir hören zu, stellen gezielte Fragen und erfassen gemeinsam mit Ihnen relevante Informationen, um ein genaues Bild Ihrer Ausgangslage zu erhalten.
Unser Vorgehen
Durch strukturierte Gesprächsführung und verständliche Kommunikation schaffen wir die Basis für eine fundierte Analyse.
Instrumente
Checklisten, Gesprächsleitfäden, Dokumentationsvorlagen
Ergebnisse
Dokumentierte Zielsetzung und Zusammenfassung des Gesprächs
Analyse und Lösungsentwicklung
Wir prüfen Ihre Situation und entwickeln individuelle Empfehlungen.
Das Ziel
Transparente und nachvollziehbare Optionen aufzeigen.
Unsere Leistung
Anhand der erhobenen Daten analysieren wir Ihre Ausgangslage und prüfen unterschiedliche Lösungswege.
Unser Vorgehen
Wir nutzen fundierte Analyseverfahren und beziehen aktuelle Marktentwicklungen in die Bewertung ein.
Instrumente
Analyse-Tools, Marktvergleiche, Fachliteratur
Ergebnisse
Empfehlungsliste mit verständlichen Erläuterungen
Vorstellung und Besprechung der Empfehlungen
Wir erläutern die Ergebnisse und besprechen gemeinsam das weitere Vorgehen.
Das Ziel
Sicherstellung, dass Sie alle Optionen verstehen.
Unsere Leistung
Wir stellen die Empfehlungen vor, erklären die Hintergründe und beantworten Ihre Fragen.
Unser Vorgehen
Durch offene Kommunikation und nachvollziehbare Erklärungen schaffen wir Klarheit.
Instrumente
Präsentationsmaterial, Vergleichstabellen, Besprechungsprotokolle
Ergebnisse
Dokumentation der besprochenen Empfehlungen
Umsetzung und Begleitung
Wir unterstützen Sie bei der Umsetzung und stehen als Ansprechpartner zur Verfügung.
Das Ziel
Langfristige Begleitung und Anpassung bei Bedarf.
Unsere Leistung
Wir begleiten Sie bei der Umsetzung der gemeinsam beschlossenen Maßnahmen und passen diese bei Bedarf an veränderte Lebenssituationen an.
Unser Vorgehen
Durch regelmäßigen Austausch und transparente Kommunikation sichern wir den nachhaltigen Erfolg.
Instrumente
Kommunikationsplattformen, Feedbackgespräche, Monitoring-Tools
Ergebnisse
Laufende Betreuung und Dokumentation der Entwicklung
Vergleich im Überblick
celthianora und andere Anbieter